ANZ também fez uma mudança que significa que os clientes de sua ramificação digital ANZ Plus Save devem atender a novas condições para obter a melhor tarifa, ao mesmo tempo em que aumentou a tarifa.
Esses clientes devem agora aumentar seu saldo em pelo menos US$ 100 por mês, excluindo juros, para obter a taxa máxima de 5%. Anteriormente não existiam tais condições, embora a taxa máxima fosse ligeiramente inferior, de 4,9 por cento. Essas mudanças significam que esta conta está mais parecida com as oferecidas pelos concorrentes.
“Embora o empréstimo à habitação continue a monopolizar a narrativa, a realidade é que a riqueza reside nos depósitos.”
Matthew Wilson, analista da Jefferies
Agora, estas não são mudanças enormes no esquema das coisas. Mas você deve ter notado que esses ajustes são bastante complexos – e isso não é por acaso.
São todos exemplos daquilo que a Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores (ACCC) chama de “preços estratégicos”, e alguns analistas acreditam que os bancos empregarão este tipo de técnicas para limitar a compressão dos lucros quando as taxas de juro caírem.
Richard Wiles, do Morgan Stanley, disse que a recente mudança no Westpac e a mudança no ANZ para sua poupança online foram ajustes “relativamente pequenos”, mas mostraram as diferentes “alavancas” disponíveis para os bancos. Ele disse que poderia haver uma oportunidade para “reavaliação dos depósitos para apoiar as margens” quando o Reserve Bank reduzir as taxas.
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“Na verdade, as nossas previsões assumem que o RBA reduzirá as taxas em 75 pontos base (pontos base) e os principais bancos reduzirão as suas poupanças de bónus e contas de poupança padrão numa média de -40 pontos base e -20 pontos base mais do que a taxa à vista, respectivamente. ” Wiles escreveu.
Contra isto, os bancos podem pensar que é demasiado arriscado politicamente excluir o banco central no que diz respeito às contas de poupança – especialmente quando houve um inquérito ACCC apenas no ano passado.
Mesmo assim, as mudanças recentes mostram como os bancos conseguem tornar as humildes contas de poupança bastante complexas. Se você quiser taxas de “bônus” mais altas, normalmente terá que passar por vários obstáculos, como fazer um número mínimo de depósitos ou aumentar seu saldo a cada mês.
Essa complexidade serve a um propósito comercial. Os bancos querem naturalmente limitar os seus custos de pagamento de juros, mas também dependem de depósitos de retalho para quase 30% do seu financiamento, em média. Assim, competem selectivamente, visando depósitos “pegajosos” que têm menos probabilidade de serem levantados repentinamente, ao mesmo tempo que pagam menos àqueles que não cumprem as condições.
Isto significa que muitas pessoas perdem taxas de juro competitivas: o ACCC disse no ano passado que 71 por cento dos clientes não receberam a taxa de “bónus” no primeiro semestre de 2023, em média. O órgão de fiscalização também descobriu que essas estratégias complicam ainda mais o mercado, por isso é difícil comparar contas e as pessoas raramente mudam de banco. Tudo isso combina perfeitamente com os bancos.
É difícil comparar contas e as pessoas raramente mudam de banco.Crédito: Louis Douvis
Na verdade, a capacidade dos bancos de recorrer a depósitos de baixo custo é um ingrediente-chave dos seus lucros. O analista da Jefferies, Matthew Wilson, coloca a questão desta forma: “Embora o empréstimo à habitação continue a monopolizar a narrativa, a realidade é que a riqueza reside nos depósitos”. Mesmo assim, questiona se a situação é sustentável num mundo onde o dinheiro é cada vez mais digital e onde os princípios ambientais, sociais e de governação têm maior influência.
O tesoureiro Jim Chalmers prometeu ajudar os clientes a conseguir um melhor negócio em suas contas de depósito e, em junho, anunciou mudanças que resultaram de consultas da ACCC sobre empréstimos e depósitos imobiliários.
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O governo obrigará os bancos a informar os clientes quando as taxas de juro das contas poupança mudam e pretende melhorar a forma como os bancos informam os clientes sobre as taxas de “bónus” ou o fim das taxas “introdutórias”, entre outras mudanças.
É provável que Chalmers introduza legislação para estas mudanças no próximo ano – o que poderá muito bem coincidir com os cortes nas taxas do Banco Central. Quando esses cortes acontecerem, os bancos enfrentarão uma pressão política feroz para repassar integralmente as reduções aos clientes hipotecários. Os aforradores também devem estar atentos a qualquer “reavaliação” no mercado menos escrutinado de depósitos das famílias.
Ross Gittins está de licença.
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