Selama hampir tiga tahun sejak dimulainya eksodus merek mobil dari Federasi Rusia dari UE, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, merek China mulai mendominasi pasar mobil penumpang baru Rusia. Pangsa mereka telah meningkat sebesar 50 poin persentase sejak tahun 2022, dan tahun ini saja jumlah merek mobil dari Tiongkok hingga Federasi Rusia meningkat dua kali lipat. Dealer berbicara tentang membiasakan diri dengan mobil China di segmen massal dan mengatasi skeptisisme pembeli mobil mahal. Namun pangsa pasar produsen mobil Tiongkok mungkin sudah mendekati batas maksimal.
Pangsa mobil China di pasar Rusia pada Januari-November mencapai hampir 60%, menurut perhitungan Autostat. Pada awal tahun 2022, ketika merek-merek Eropa, Amerika, Korea, dan Jepang mulai meninggalkan Rusia, pangsa mobil Tiongkok kurang dari 10%. Dan pembuat mobil dari Tiongkok semakin meningkatkan penjualannya: pada Januari-November, Federasi Rusia membeli 848 ribu mobil dari negara tersebut, 80% lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
Kini Rusia menjadi pasar ekspor pertama bagi industri otomotif Tiongkok, menurut data bea cukai negara tersebut. “Setelah kepergian merek-merek Barat, terjadi kekurangan mobil di pasar, dan hal itu harus ditutupi. Ngomong-ngomong, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tiongkok atas hal ini,” kata kepala Rostec Sergei Chemezov kepada Reuters di musim panas. Namun, dia segera menunjukkan bahwa tidak ada lagi kekurangan mobil dan sudah waktunya untuk mengambil tindakan perlindungan terhadap hal ini. impor.
Jumlah merek Tiongkok baru yang diwakili di Rusia juga bertambah setiap tahun. Pada tahun 2023, ada 29 merek di pasar, dan pada tahun 2024 – sekitar 60, kata Asosiasi Dealer Mobil Rusia (ROAD). Sebagian merek lainnya diimpor melalui mekanisme impor paralel, jelas lawan bicara Kommersant. Menurut perkiraan Autostat, lebih dari 100 model baru muncul di pasar mobil tahun ini, sebagian besar buatan China. Secara khusus, pemimpin di antara mobil asing, Haval, serta Chery, Geely, Dongfeng, Tank, GAC, Omoda, BAIC, JAC, Hongqi dan Exeed, memperbarui lini mereka.
Di forum investasi VTB “Panggilan Rusia!” Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa kerja sama dengan produsen mobil Tiongkok tidak dimulai karena kepergian perusahaan-perusahaan Barat. “Produsen komoditas Tiongkok mulai membuat barang lebih baik dibandingkan di Eropa, dan lebih murah,” katanya. Ekspansi Tiongkok telah ditentukan sebelumnya, dan kepergian merek asing dari pasar hanya mempercepat tren ini, kata Renat Tyukteev, wakil direktur umum Avilon AG untuk penjualan mobil baru. Svetlana Vinogradova, wakil direktur umum pertama perusahaan Rolf, setuju dengan hal ini, namun mencatat bahwa tanpa kepergian kekhawatiran Barat, merek Tiongkok tidak akan mampu menguasai 60% pasar saat ini.
Masalah kebiasaan
Di segmen merek massal, orang Rusia mulai “terbiasa dengan merek Tiongkok,” kata Tyukteev. Direktur Jenderal Grup Perusahaan Avtospetstsentr Andrey Terlyukevich juga menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap industri otomotif Tiongkok. Seperti yang ditunjukkan oleh survei online oleh Avtostat dan Drive.ru yang dilakukan pada bulan September, alasan paling umum untuk membeli mobil merek China adalah perlengkapan yang bagus dan tersedianya banyak pilihan. Di tempat kedua adalah desain yang menarik, dan hanya di tempat ketiga adalah kurangnya alternatif. Keunggulannya juga termasuk biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaing, keunggulan dibandingkan merek dalam negeri, minat terhadap mobil Cina dan kualitasnya.
ROAD juga percaya bahwa masyarakat Rusia kini menjadi lebih loyal terhadap merek Tiongkok, namun tetap memperhatikan potensi risiko dalam layanan. “Sektor jasa tidak selalu mampu mengimbangi peningkatan jumlah merek. Artinya, manual servis, suku cadang, komponen,” jelas dealer tersebut. Selain itu, meskipun merek Tiongkok mengalami booming pada tahun 2024, beberapa merek mungkin meninggalkan pasar karena perkiraan penurunan penjualan dan memburuknya situasi ekonomi di negara tersebut, tambah ROAD.
Premium dengan hieroglif
Warga Rusia memperlakukan mobil premium Tiongkok dengan lebih hati-hati dibandingkan mobil produksi massal, kata Renat Tyukteev. “Tetapi bahkan di sini, pergeseran tektonik dimulai, dan banyak penggemar mobil mulai menyimpang dari prinsip mereka,” jelas manajer puncak tersebut. Produsen mobil Tiongkok belajar dengan cepat: mereka melakukan perubahan pada paket musim dingin, mempertimbangkan nuansa perawatan jalan raya, menyesuaikan harga, dan dengan cepat mengubah komponen teknis, tambah Mr. Tyukteev. Menurut Svetlana Vinogradova, merek asal China berhasil mengatasi skeptisisme konsumen Rusia di segmen premium dan mewah. “Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan penjualan merek seperti Lixiang dan Zeekr,” jelasnya.
Berdasarkan hasil Januari-November di Rusia, sub-merek produsen mobil China Chery, Exeed, menjadi pemimpin di pasar mobil premium di Rusia, Autostat melaporkan. Di tempat kedua dan ketiga juga ada merek dari China – Tank dan Lixiang, masing-masing. BMW di urutan keempat, Mercedes-Benz di urutan ketujuh, Lexus di urutan kesembilan, dan Audi di urutan kesepuluh. Posisi tersisa di 10 besar adalah milik Voyah Tiongkok, Zeekr, Hongqi.
Konspirasi harga
Sepanjang tahun ini, topik kemungkinan dumping oleh produsen mobil Tiongkok muncul di pasar. Seperti yang dilaporkan oleh kepala AvtoVAZ Maxim Sokolov, diskon memungkinkan perusahaan China memasuki segmen Lada Vesta dengan harga berkisar antara 1,5 juta hingga 2 juta rubel. dan mengusir stempelnya.
Dmitry Babansky dari SBS Consulting menjelaskan bahwa produsen mobil asal Tiongkok menggunakan langkah-langkah dukungan pemerintah, termasuk untuk ekspor. “Tetapi jika yang dimaksud dengan dumping adalah penjualan barang dengan harga lebih rendah dari harga rata-rata pasar, maka pertanyaannya adalah: di pasar mobil baru, pangsa Cina adalah 60%, yaitu mereka menetapkan pasar rata-rata. harga,” lanjut sang pakar. Analis Euler Analytical Technologies, Vladimir Bespalov, mengenang bahwa pada awal tahun, kelebihan stok mobil China dijual, namun harga tetap pada tingkat yang cukup tinggi.
Nikolai Ivanov, direktur departemen mobil baru di Rolf, mengatakan bahwa tidak ada “perang harga” di pihak merek Tiongkok. Contoh dumping yang paling mencolok, menurutnya, tahun ini terlihat bukan dari merek China, melainkan dari merek Moskvich Rusia: pada Maret, harga diturunkan sebesar 25%. “Untuk sejumlah kecil merek, situasinya justru sebaliknya, menguji pasar dari atas ke bawah, ketika harga ditetapkan lebih tinggi dan kemudian diturunkan jika volume turun,” tambah Renat Tyukteev.
Harga mobil penumpang baru meningkat pada tahun 2024 baik untuk model produksi lokal maupun impor. Alasan utamanya adalah kenaikan nilai tukar, tingginya suku bunga Bank Sentral, dan indeksasi biaya daur ulang. Menurut Autostat, pada Januari-November, harga mobil penumpang naik rata-rata 7% menjadi 3,12 juta rubel. Menurut Svetlana Vinogradova, harga mobil baru mengalami kenaikan sekitar 20% selama tahun 2024. Renat Tyukteev berbicara tentang 11%. “Peningkatan ini belum bersifat final; pabrikan mempertahankan sebagian dari peredamnya untuk tahun depan agar tidak ketinggalan penjualan bulan Desember,” katanya.
Hibrida menyalip
Pemimpin dalam penjualan mobil listrik dan hybrid di negara ini juga merupakan merek dari China – Zeekr dan Lixiang, sebagai berikut dari statistik Autostat. Dan di segmen kendaraan listrik, peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh merek Rusia yang bekerja sama dengan produsen mobil China – Moskvich dan Evolute.
Menurut Andrei Olkhovsky, Direktur Jenderal Avtodom Group of Companies, pada tahun 2025 hibrida akan menunjukkan lompatan yang sangat signifikan karena produksi China. Sebagian besar lawan bicara Kommersant di pasar mobil secara keseluruhan memperkirakan adanya pergeseran minat dari mobil listrik di Rusia ke mobil hibrida. Tren ini disebabkan oleh kurangnya pengembangan infrastruktur kendaraan listrik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengoperasian kendaraan di iklim dingin, sementara kendaraan hibrida memberikan lebih banyak pilihan kepada pengemudi.
Pasar kendaraan listrik di Rusia masih sangat khusus, hanya menempati 0,7% dari total penjualan, dan pangsanya menurun, jelas Svetlana Vinogradova. Dan segmen hybrid, menurutnya, aktif tumbuh dan sudah mencapai 4,3% pasar. Kemungkinan besar, pangsa pasar mobil listrik akan tetap minimum, sementara mobil hibrida memiliki prospek yang jelas untuk pertumbuhan dan popularitas lebih lanjut, prediksi Ms. Vinogradova. Meskipun Renat Tyukteev mencatat bahwa kepercayaan terhadap mobil listrik Tiongkok “tumbuh dengan pesat.”
Tahun Baru Imlek
Pada tahun 2025, para ahli dan pelaku pasar memperkirakan penurunan penjualan mobil baru. Kisaran pengurangan dibandingkan tahun 2024 diperkirakan antara 10–25% karena tingginya suku bunga, indeksasi biaya daur ulang sebesar 20% untuk mobil penumpang, melemahnya rubel, dan kenaikan harga. Sergei Udalov dari Avtostat mengklarifikasi bahwa dengan latar belakang peningkatan tingkat daur ulang, impor mobil, termasuk merek China, kemungkinan besar akan menurun.
Menurut Svetlana Vinogradova, pangsa pasar yang saat ini ditempati pabrikan China sudah mendekati maksimal. Dan struktur penjualan saat ini, menurutnya, akan tetap sama untuk tahun depan: sekitar 30% pasar akan ditempati oleh merek Rusia, sekitar 60% akan tetap dimiliki oleh pabrikan China, dan 10% akan jatuh pada mobil yang dipasok melalui impor paralel. Meski demikian, Renat Tyukteev yakin produsen mobil asal China akan terus meningkatkan pangsa pasarnya. Namun, hal ini disebabkan model dan merek berinvestasi pada produksi lokal. “Porsi produksi merek Tiongkok di Rusia akan tumbuh pada tahun 2025. Impor alternatif akan terus menurun hingga maksimum 5–6%,” jelasnya.
Ibu Vinogradova menambahkan bahwa tahun depan pangsa crossover (SUV) akan terus tumbuh di pasar mobil penumpang. Menurut data Autostat, pada Januari-November, 68% penjualan terjadi di segmen ini. Seperti yang diklarifikasi oleh lawan bicara Kommersant, pembuat mobil China terutama memilih ceruk crossover di Rusia. Popularitas segmen SUV di Rusia dijelaskan oleh kemudahan penggunaan di iklim yang keras, serta kelapangan dan kepraktisan, jelas Svetlana Vinogradova.
