JPMorgan membukukan rekor keuntungan tahunan seiring berkembangnya bank-bank besar AS pada kuartal terakhir tahun 2024

Konten artikel

WASHINGTON (AP) — Laba bersih JPMorgan melonjak 50% menjadi lebih dari $14 miliar pada kuartal keempat karena laba dan pendapatan bank tersebut dengan mudah mengalahkan perkiraan Wall Street, dan bank-bank besar lainnya melaporkan pendapatan utama untuk tahun ini karena bisnis dan konsumen terus melakukan pembelanjaan meskipun suku bunga yang tinggi.

Konten artikel

Konten artikel

Laba per saham JPMorgan naik menjadi $4,81 dari $3,04 pada tahun lalu. Hasil tersebut mengalahkan proyeksi laba Wall Street sebesar $4,09 per saham, menurut perusahaan data FactSet. Total pendapatan terkelola mencapai $43,7 miliar, naik 10%, dari $39,9 miliar pada tahun lalu. Wall Street memperkirakan pendapatan sebesar $41,9 miliar.

Konten artikel

JPMorgan membukukan rekor laba tahun ini sebesar $54 miliar, atau $18,22 per saham, disesuaikan dengan pengeluaran satu kali.

Saham JPMorgan naik hanya kurang dari 1% pada perdagangan pagi.

Citigroup, Wells Fargo dan Goldman Sachs juga mengeluarkan hasil yang kuat pada hari Rabu.

Bank-bank terbesar di negara ini telah memperoleh manfaat dari suku bunga yang lebih tinggi selama dua tahun terakhir, ketika Federal Reserve mendongkrak suku bunga untuk memerangi inflasi yang terjadi setelah pandemi COVID-19.

Laporan harga konsumen terbaru pemerintah, yang juga diterbitkan pada hari Rabu, menunjukkan bahwa harga-harga kebutuhan pokok meningkat, mendorong indeks harga konsumen menjadi 2,9% pada bulan Desember, yang tertinggi sejak bulan Juli. Namun tren inflasi – yang diawasi dengan ketat oleh The Fed – melambat menjadi 3,2% pada bulan Desember, lebih baik dari perkiraan para analis dan merupakan pertanda baik bagi konsumen dan perekonomian secara lebih luas.

Hal ini, dikombinasikan dengan pendapatan bank yang kuat, mendorong pasar, dengan S&P 500 dan Dow Jones Industrials masing-masing naik 1,7% dan Nasdaq yang berbasis teknologi naik 2,2%.

Meskipun tahun 2024 adalah tahun yang baik bagi pasar, kinerja saham bank bahkan lebih baik lagi, meskipun Federal Reserve memangkas suku bunga acuannya sebanyak tiga kali antara bulan September dan Desember.

Konten artikel

Konten artikel

Ketika bank sentral tersebut mengeluarkan pemotongan suku bunga terakhirnya pada bulan Desember, The Fed juga memangkas perkiraan penurunan suku bunga pada tahun 2025 menjadi dua dari empat kali karena inflasi tetap berada di atas target The Fed sebesar 2%. Hal ini membuat pasar mengalami kemerosotan kecil, namun tidak cukup untuk meredam kinerja spektakuler di tahun 2024. S&P naik 23% tahun lalu, Nasdaq naik lebih dari 28% dan Dow naik hampir 13%.

Sedangkan di sektor perbankan, saham Goldman Sachs pada akhir tahun 2024 naik 48%, sementara JPMorgan menikmati keuntungan 41% dan saham Wells Fargo naik 43%.

JPMorgan melaporkan pada hari Rabu bahwa pendapatan bunganya turun 3% menjadi $23,5 miliar, berkat penurunan suku bunga.

CEO Jamie Dimon mengatakan bank mendapat dorongan dari bisnis perbankan investasi, di mana biaya naik 49% dan pendapatan pasar melonjak 21%. Bisnis perbankan konsumen bank ini juga berkembang pesat, dengan klien yang membuka hampir 2 juta rekening giro.

Bank New York menyisihkan $2,6 miliar untuk menutup kredit macet, turun sedikit dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dimon mengatakan perekonomian AS tetap kuat, mengingat rendahnya tingkat pengangguran dan belanja konsumen yang kuat.

“Bisnis lebih optimis terhadap perekonomian, dan mereka didorong oleh harapan akan agenda yang lebih pro-pertumbuhan dan peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha,” katanya, mengacu pada pemerintahan Trump yang akan datang yang berjanji untuk memotong peraturan di seluruh industri.

Konten artikel

Dimon mengatakan bahwa peraturan apa pun harus menyeimbangkan peningkatan pertumbuhan dan menjaga keamanan sistem perbankan.

“Ini bukan tentang memperlemah peraturan… melainkan tentang menetapkan peraturan yang transparan, adil dan holistik dalam pendekatannya dan berdasarkan analisis data yang cermat, sehingga bank dapat memainkan peran penting mereka dalam perekonomian dan pasar.”

Namun Dimon mengatakan bahwa keadaan geopolitik “masih merupakan kondisi yang paling berbahaya dan rumit sejak Perang Dunia II” dan bahwa JPMorgan sedang mempersiapkan berbagai dampak yang mungkin terjadi.

JPMorgan mengumumkan minggu ini bahwa deputi tertinggi Dimon, Daniel Pinto, akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan chief operating officer pada akhir Juni dan pensiun pada akhir tahun 2026. Jennifer Piepszak, co-CEO bank komersial dan investasi bank tersebut divisi, akan mengambil alih peran COO dengan bimbingan Pinto.

Setelah Dimon mengatakan pada musim semi lalu bahwa dia memperkirakan akan pensiun dalam waktu lima tahun, Pinto, yang telah bekerja di bank tersebut selama lebih dari 40 tahun, diperkirakan akan mengambil alih jabatan eksekutif puncak bank tersebut.

Juru bicara bank tersebut mengatakan pada hari Selasa bahwa Piepszak saat ini tidak tertarik dengan peran CEO ketika Dimon keluar, sehingga berpotensi membuka pintu bagi pimpinan eksekutif bank lainnya untuk mengisi peran tersebut ketika akhirnya dibuka.

Konten artikel

Wells Fargo juga melampaui ekspektasi laba pada hari Rabu dengan lonjakan laba bersih hampir 50%, menjadi $5,1 miliar pada kuartal keempat, atau $1,43 per saham. Pendapatan mencapai $20,4 miliar, sedikit lebih rendah dari ekspektasi. Pada kuartal yang sama tahun lalu, Wells memperoleh $3,4 miliar, atau 86 sen per saham, dengan pendapatan $20,5 miliar.

Pada bulan September, Wells Fargo setuju untuk bekerja sama dengan regulator bank AS untuk memperkuat manajemen risiko kejahatan keuangan, termasuk pengendalian internal terkait aktivitas mencurigakan dan pencucian uang. Perjanjian tersebut dicapai hanya tujuh bulan setelah Pemerintahan Biden mencabut perintah persetujuan terhadap bank tersebut yang telah berlaku sejak 2016 menyusul serangkaian skandal, termasuk pembukaan rekening nasabah palsu.

Wells naik 5,3% di awal perdagangan.

Citigroup naik 5,7% dan Goldman Sachs naik 5,4% setelah kedua bank tersebut mengalahkan perkiraan laba Wall Street. Goldman mengatakan bisnis perbankan dan pasar globalnya menghasilkan pendapatan hampir $35 miliar, didorong oleh kinerja kuat dari ekuitas dan perbankan investasi.

Goldman mengaku memimpin seluruh perusahaan global dalam merger dan akuisisi pada tahun 2024.

Konten artikel