Konten artikel
(Bloomberg) — LG CNS Co. siap untuk menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) pada harga tertinggi yang dipasarkan, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, dan menempatkan kesepakatan tersebut pada jalur untuk mengumpulkan 1,2 triliun won ($823 juta) dan menjadi yang terbesar di Korea Selatan. pencatatan dalam tiga tahun.
Konten artikel
Saham unit LG Corp. kemungkinan akan dihargai 61.900 won, menurut orang-orang yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena membahas masalah pribadi. Permintaan sebagian besar datang dari investor lokal, sementara dana internasional tidak memberikan penawaran di tengah ketidakstabilan politik di negara tersebut, menurut masyarakat. Pertimbangan sedang berlangsung dan harga mungkin berubah, kata sumber tersebut. Harga penawaran akhir dijadwalkan akan diumumkan pada hari Jumat.
Konten artikel
LG dan dana ekuitas swasta Macquarie Group Ltd., yang membeli 35% saham CNS pada tahun 2020, mendapat manfaat dari pemulihan mendadak saham Korea pada bulan Januari. Indeks acuan Kospi mengungguli seluruh indeks saham utama di Asia pada tahun ini, dan diperdagangkan di atas level tersebut pada bulan lalu sebelum perintah darurat militer jangka pendek yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol mendorong pasar negara tersebut ke dalam kekacauan.
Namun kemerosotan tahun lalu mendorong beberapa investor yang melakukan bargain-hunting untuk menilai bahwa gejolak politik telah diperhitungkan, sehingga menyebabkan kenaikan harga baru-baru ini.
Juru bicara LG CNS, yang seperti Samsung SDS Co. membantu mengembangkan layanan perangkat lunak back-end untuk perusahaan, menolak berkomentar mengenai harga namun mengatakan perusahaan berencana menggunakan dana tersebut untuk berinvestasi di berbagai bisnisnya. Saham tersebut diperkirakan akan mulai diperdagangkan pada 4 Februari.
IPO LG CNS akan menjadi kesepakatan besar pertama di Korea sejak krisis politik meletus pada bulan Desember. Ini juga merupakan pencatatan terbesar di Seoul sejak IPO sesama unit LG, pembuat baterai LG Energy Solution, mengumpulkan lebih dari $10 miliar pada awal tahun 2022.
Batas atas kisaran harga IPO LG CNS menyiratkan penilaian sebesar 15 kali pendapatan tahun 2025, lebih tinggi dari kelipatan 12 kali lipat dari rekannya Samsung SDS, menurut perkiraan Clarence Chu, seorang analis Aequitas Research yang menerbitkan publikasi di platform Smartkarma.
KB Securities Co., Bank of America Corp. dan Morgan Stanley adalah koordinator global bersama.
Pemberi pinjaman online lokal K Bank Co. kembali menunda IPO bulan ini, dengan alasan kekhawatiran penilaian. K Bank mengatakan akan melanjutkan kesepakatan ketika kondisi membaik.
—Dengan bantuan dari Youkyung Lee.
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
