Mari kita coba sedikit eksperimen pemikiran. Bagaimana jika saya hanya bisa membeli satu saham hari ini dan harus menyimpannya selamanya?
Apa yang bisa bertahan terhadap tekanan yang sangat besar ini? Saya memerlukan bisnis yang kuat agar tetap relevan selama beberapa dekade. Ini harus beroperasi di banyak bidang dan sektor yang berbeda, memberikan portofolio satu ticker saya beberapa kemiripan diversifikasi. Dan tentu saja, saya akan menuntut sebuah perusahaan dengan pemimpin kelas dunia. Bagaimanapun, tim itu akan dipercaya dengan seluruh sarang hipotetis saya.
Mulailah Pagi Anda dengan Lebih Cerdas! Bangun dengan Berita sarapan di kotak masuk Anda setiap hari pasar. Daftar Gratis »
Memilih dana indeks adalah sebuah solusi. Dana yang diperdagangkan di bursa yang melacak S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC) indeks pasar akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dengan diversifikasi instan dan daya tahan abadi. Ia juga bertindak seperti saham tunggal dalam banyak hal, dan dapat diperdagangkan dengan mudah. Tapi sekali lagi, itu ETF S&P 500 pelopor(NYSEMKT: PENERBANGAN) sebenarnya bukan satu saham. Oleh karena itu, ini tidak sesuai dengan aturan eksperimen pemikiran konyol saya.
Pada awalnya, saya mempertimbangkan beberapa raksasa teknologi yang menguasai sektor ini. Amazon(NASDAQ:AMZN) akan memberi saya paparan terhadap e-commerce, toko ritel fisik, kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan, layanan pengiriman, dan banyak lagi. Alfabet(NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) memiliki fokus besar pada penelusuran dan periklanan online, didukung oleh platform video digital, komputasi seluler Android, layanan taksi robot yang masih baru, dan sebagainya. Kedua perusahaan tampaknya siap bertahan dalam bisnis dan mengejutkan konsumen dengan ide bisnis baru untuk waktu yang lama.
Tapi rasanya masih belum tepat untuk eksperimen ini. Alphabet dan Amazon hanya dapat menawarkan diversifikasi dalam jumlah terbatas, jauh dari keamanan langsung yang disediakan oleh dana indeks yang tepat.
Persyaratan itu mempersempit kemungkinan pengambilan saham saya secara dramatis. Pada akhirnya, hanya ada satu perusahaan yang dapat memenuhi permintaan saya. Sampaikan salam kepada Berkshire Hathaway(NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) — yang paling mirip dengan dana indeks dalam bentuk satu perusahaan.
Yang pertama dan terpenting, portofolio bisnis Berkshire yang beragam sangatlah melegenda. Ini adalah perusahaan asuransi, menampilkan raksasa asuransi mobil GEICO dan 13 merek asuransi yang dimiliki sepenuhnya. Namun perusahaan tersebut juga memiliki baterai Duracell, kereta api BNSF, Kraft Heinz di lemari es Anda dan Dairy Queen untuk dibawa pulang, dan masih banyak lagi. Saya menghitung hampir 70 merek dalam daftar perusahaan Berkshire yang berada di bawah kendali langsungnya.
Dan itu baru permulaan. Berkshire juga mengelola portofolio investasi saham yang besar. Terdapat 46 saham dalam kelompok investasi minoritas tersebut, dipimpin oleh seorang Apel(NASDAQ: AAPL) investasi saat ini bernilai sekitar $70,5 miliar. Daftar tersebut mencakup beberapa bank multinasional, raksasa makanan, pemimpin kendaraan listrik Tiongkok, dan saham Amazon senilai $2 miliar.
Investasi Berkshire berfokus pada jasa keuangan dan sektor industri, namun terdapat banyak operasi lain di sini. Gambaran ini bukanlah gambaran perekonomian yang mencakup seluruh sektor secara sempurna, namun saya tantang Anda untuk menemukan perkiraan yang lebih dekat.
Sumber Gambar: Si Bodoh Beraneka Ragam.
Sebuah perusahaan hanya akan bagus jika kepemimpinannya, dan Berkshire Hathaway dipimpin oleh investor utama Warren Buffett. Di bawah nama yang tidak ada duanya di puncak, Berkshire memberikan kebebasan kepada tim manajemen masing-masing unit bisnis.
Buffett terkenal lebih suka berinvestasi dalam bisnis yang sangat sederhana sehingga sandwich ham dapat menjalankannya secara efektif. Dan dia tetap bersikeras membiarkan para pemimpin berkualitas tinggi menjalankan bisnis yang sangat mudah ini. Hal ini merupakan lapisan keamanan ekstra, yang mengisolasi Berkshire dan investornya dari risiko operasi bisnis.
Dapat dimengerti jika Anda khawatir tentang apa yang mungkin terjadi ketika Warren Buffett tidak lagi mengarahkan bisnis Berkshire Hathaway yang hebat itu. Mitra bisnis lama dan wakil ketua Berkshire Charlie Munger wafat setahun yang lalu pada usia 99 tahun, dan Buffett hanya beberapa tahun lebih muda. Berkshire Hathaway tidak akan menjadi “bisnis Buffett” selama beberapa dekade. Lalu apa jadinya jika investor legendaris itu mundur?
Sejujurnya, saya tidak mengharapkan perubahan besar. Buffett telah menyerahkan keputusan portofolio penting di tangan orang-orang terpercaya, yang telah belajar dari yang terbaik dan harus mampu mempertahankan strategi Buffett-dan-Munger dalam jangka panjang. Misalnya, Todd Combs dan Ted Weschler dilaporkan memimpin pembelian saham Apple pada tahun 2016. Pembelian tersebut tentu mendapat restu dari Buffett dan/atau Munger, namun itu bukan keputusan mereka.
Singkat cerita: Berkshire Hathaway memiliki banyak manajer dana terkemuka. Perusahaan mungkin akan kehilangan satu langkah ketika Buffett pergi, namun perusahaan tersebut akan baik-baik saja dalam beberapa dekade mendatang.
Jadi ke mana arah eksperimen pemikiran kecil ini? Langsung ke depan pintu Berkshire Hathaway. Dengan segala hal mulai dari asuransi hingga es krim di bawah pengawasan tim investasi impian, Berkshire adalah pilihan terbaik Anda untuk “saham selamanya”. Tentu saja, tidak ada jaminan di pasar. Namun jika saya harus menaruh semua telur saya dalam satu keranjang dan bertahan seumur hidup, saya bisa melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada menumpang ke konglomerat berbasis asuransi milik Buffett.
Pernahkah Anda merasa ketinggalan kesempatan dalam membeli saham paling sukses? Maka Anda pasti ingin mendengarnya.
Terkadang, tim analis ahli kami mengeluarkan a Saham “Double Down”. rekomendasi untuk perusahaan yang mereka pikir akan meledak. Jika Anda khawatir kehilangan kesempatan berinvestasi, sekaranglah waktu terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angka-angka tersebut berbicara sendiri:
Nvidia:jika Anda menginvestasikan $1.000 saat kami melipatgandakannya pada tahun 2009,Anda akan memiliki $350.915!*
Apel: jika Anda menginvestasikan $1.000 saat kami melipatgandakannya pada tahun 2008, Anda akan memiliki $44.492!*
Netflix: jika Anda menginvestasikan $1.000 ketika kami melipatgandakannya pada tahun 2004, Anda akan memiliki $473.142!*
Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, dan mungkin tidak ada peluang seperti ini lagi dalam waktu dekat.
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Suzanne Frey, seorang eksekutif di Alphabet, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Anders Bylund memiliki posisi di Alphabet, Amazon, dan Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, dan Vanguard S&P 500 ETF. Si Bodoh Beraneka Ragam memiliki kebijakan pengungkapan.
