Oleh Banyak Saini, Noor Zainab Hussain dan Saeed Azhar
(Reuters) – Goldman Sachs membukukan laba terbesar sejak kuartal ketiga tahun 2021 yang melampaui ekspektasi Wall Street, didorong oleh para bankir yang memperoleh lebih banyak biaya dari pembuatan kesepakatan, penjualan utang, dan kekuatan dalam perdagangan.
Saham bank investasi tersebut naik 2,6% sebelum penutupan pada hari Rabu karena memperoleh $11,95 per saham pada kuartal keempat, dibandingkan dengan $8,22 yang diperkirakan oleh para analis, menurut perkiraan yang dikumpulkan oleh LSEG.
Para eksekutif industri perbankan mengantisipasi aktivitas pembuatan kesepakatan yang lebih kuat tahun ini karena Federal Reserve AS memangkas suku bunganya dan komentar pro-bisnis dari Presiden terpilih Donald Trump memicu optimisme di kalangan investor.
“Kami sangat senang dengan hasil kuat kami pada kuartal dan tahun ini,” kata CEO David Solomon dalam sebuah pernyataan. “Saya terdorong bahwa kami telah memenuhi atau melampaui hampir seluruh target yang kami tetapkan dalam strategi kami untuk mengembangkan perusahaan lima tahun lalu.”
Biaya perbankan investasi Goldman naik 24% menjadi $2,05 miliar pada kuartal keempat, didukung oleh penjaminan utang yang memperoleh keuntungan dari leverage keuangan yang kuat dan penjualan obligasi korporasi.
Pemulihan merger dan akuisisi di seluruh industri serta pembaruan aktivitas di pasar ekuitas dan utang meningkatkan kinerja bank-bank terkemuka di Wall Street pada paruh kedua tahun 2024.
“Kami bersikap bullish pada saham GS karena kami pikir pasar tidak sepenuhnya memanfaatkan potensi kenaikan dari siklus M&A yang kuat,” kata Chris Kotowski, analis perbankan di Oppenheimer & Co, dalam sebuah catatan.
Dalam perbankan investasi, pendapatan penjaminan ekuitas dan utang melonjak masing-masing sebesar 98% dan 51%, pada kuartal keempat, dibantu oleh penawaran umum sekunder dan perdana, penempatan swasta, dan aktivitas keuangan dengan leverage.
Pendapatan konsultasi Goldman Sachs turun sebesar 4% pada kuartal tersebut, namun meningkat pada tahun 2024, karena peningkatan dalam transaksi yang diselesaikan, kata bank tersebut.
Total pendapatan perbankan investasi secara global meningkat 26% menjadi $86,8 miliar pada tahun 2024, dengan Amerika Utara melonjak 33% dibandingkan tahun lalu, menurut data dari Dealogic. Goldman memperoleh pendapatan tertinggi kedua di seluruh bank secara global.
PEMBUATAN DEAL CEPAT
Bulan lalu, Solomon mengatakan pada konferensi Reuters bahwa kesepakatan dalam ekuitas, merger, dan akuisisi dapat melampaui rata-rata 10 tahun pada tahun 2025.
Pendapatan divisi manajemen aset dan kekayaan Goldman naik 8% menjadi $4,72 miliar, sementara pendapatan divisi perbankan dan pasar global meningkat sebesar 33% menjadi $8,48 miliar pada kuartal keempat.
Pedagang ekuitas di bank tersebut terus mengalami reli pasar saham yang lebih luas dalam tiga bulan terakhir tahun 2024, dengan pendapatan melonjak 32% menjadi $3,45 miliar. Ini membukukan rekor pendapatan tahunan bersih di ekuitas.
