Platform untuk akses internet, televisi berbayar dan telepon, Permainan totalmelaporkan bahwa di bawah koordinasi bank investasi Barclay kamu Jefferypeluncuran penawaran pertukaran kepada pemegang surat utang senior 600 juta dolar menipu habis masa berlakunya pada tahun 2028 dan tingkat bunga sebesar 6,375% (“Catatan yang Ada“) untuk menukarnya dengan surat utang senior baru yang jatuh tempo pada tahun 2032 dan tingkat bunga 11,125% (“Catatan Baru”).
“Penawaran penukaran Surat Utang Baru yang diumumkan mempertimbangkan pelaksanaan penukaran secara par, memiliki jadwal amortisasi dengan pembayaran pokok triwulanan antara tahun 2029 dan 2032, dan menawarkan tingkat bunga tahunan sebesar 11,125%,” jelas perusahaan tersebut. telekomunikasi.
Persoalannya, jelasnya, mencakup jaminan arus kas dan jaringan serat optik.
Totalplay menambahkan bahwa bursa percaya bahwa semua pemegang Surat Utang yang Ada, bersama-sama, harus berlangganan uang tunai tambahan sebesar $270 juta.
Anda mungkin tertarik pada: Persetujuan Sheinbaum kuat dan sedang meningkat: Banamex
Pada saat peluncuran, pemegang lebih dari 50% Surat Utang yang Ada —Manajemen Modal Cerberus, LP, Aviva Investors Global Services, LTD (Inggris) kamu Amundi Asset Management US Incantara lain—telah menandatangani Perjanjian Dukungan Transaksi dan berjanji untuk mengambil bagian masing-masing tambahan partisipasi proporsional atas obligasi baru sebagaimana ditetapkan dalam penawaran pertukaran.
“Prospek keuangan perusahaan yang membaik, peningkatan arus kas bebas dan pangsa pasar yang signifikan merupakan alasan peningkatan peringkat kredit yang diberikan oleh Moody’s kamu Kuskus”.
Pertukaran ini akan meningkatkan profil likuiditas Totalplay dan memperpanjang jatuh tempo utangnya.
“Melalui operasi ini, perusahaan menunjukkan fleksibilitas dan disiplin keuangan yang telah menghasilkan efisiensi operasional dan hasil yang luar biasa; yang memberikannya kemampuan untuk mengakses pasar keuangan jangka panjang yang canggih.”
Anda mungkin tertarik dengan: Survei Ekspektasi Citi memproyeksikan penurunan 25 poin di Banxico
Perusahaan percaya bahwa, seiring dengan pertumbuhan arus kasnya, pertukaran ini menghasilkan rencana bisnis jangka pendek dan menengah yang didanai penuh untuk Totalplay.
“Dalam konteks ini, manajemen perusahaan akan fokus untuk mendorong penciptaan nilai melalui operasinya dengan efisiensi yang lebih besar, dan menghasilkan hasil keuangan yang solid, demi kepentingan semua investornya.”
Leo
Terkait
