• Nigeria gagal mencapai target inklusi sebesar 95% yang ditetapkan pada tahun 2024
• Pengecualian tertinggi terjadi di N’East karena 50% orang dewasa Nigeria tidak memiliki rekening bank
• 87 juta tidak dapat mengumpulkan N75, 000 dalam tujuh hari
• Banyak warga Nigeria yang masih tidak mempercayai bank dan menyimpan uang di rumah
• Proses perbankan yang rumit memperlambat inklusi
• 2,3 juta orang melaporkan pengalaman terkait penipuan
• Eksklusi institusional tumbuh dari 22% pada tahun 2020 menjadi 29%
Hanya dalam waktu dua minggu menjelang akhir tahun, harapan Nigeria untuk mencapai 95 persen inklusi keuangan pada bulan Desember mungkin tidak terwujud karena tantangan sosio-ekonomi yang muncul, termasuk meningkatnya penipuan digital, meningkatnya ketidakpercayaan, dan semakin parahnya kemiskinan memperlambat proses tersebut.
Bank-bank telah berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan sejak kegagalan perancangan ulang mata uang tahun lalu, dimana lebih dari 70 persen usaha kecil mengkonfirmasi bahwa mereka belum sepenuhnya pulih. Situasi ini diperburuk oleh migrasi server digital baru-baru ini di seluruh industri yang menyebabkan jutaan orang harus mencari bantuan selama berminggu-minggu.
Meningkatnya volume uang tunai di luar sistem perbankan merupakan cerminan dari rendahnya tingkat kepercayaan. Pada bulan Oktober, angka tersebut melonjak hampir tujuh persen ke angka tertinggi baru sebesar N4,29 triliun, yang merupakan lebih dari 94 persen dari total mata uang yang beredar.
Tingginya nilai mata uang yang keluar dari sistem keuangan berarti semakin banyak individu dan dunia usaha yang menggunakan metode menabung tradisional dibandingkan membawa uang mereka ke bank. Hal ini juga melemahkan peran intermediasi keuangan bank karena uang tunai yang likuid merupakan basis uang terkuat.
Bank Sentral Nigeria (CBN) pada tahun 2022, meluncurkan kerangka kebijakan strategis sejalan dengan tujuannya untuk mencapai inklusi keuangan sebesar 95 persen pada tahun 2024.
Laporan tersebut, yang diungkapkan oleh mantan Presiden Muhammadu Buhari, mencakup Revisi Strategi Inklusi Keuangan Nasional, Strategi Nasional Memanfaatkan Jaringan Agen untuk Inklusi Keuangan Perempuan, Strategi Fintech Nasional, Peta Layanan Keuangan Nigeria, dan Visi Sistem Pembayaran 2025.
Pada akhir tahun target, data menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Nigeria telah tumbuh dari 56 persen pada tahun 2020 menjadi 64 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa bank-bank yang menerima bantuan kurang dari delapan persen sejak peta jalan inklusi diluncurkan.
Sayangnya, dengan pertumbuhan yang lambat, sekitar 40 juta orang dewasa Nigeria masih terpinggirkan dari sistem keuangan formal.
Meskipun ada beberapa pencapaian positif, pengecualian ini sebagian besar disebabkan oleh pendapatan yang sedikit atau tidak teratur dan beberapa faktor lainnya, menurut laporan EFInA dan A2F.
Tidak dapat disangkal bahwa krisis ini akan semakin parah pada tahun 2024, karena lesunya perekonomian akibat kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut mengakibatkan banyak perusahaan tutup dan keluar dari negaranya – sebuah tren yang mendorong banyak warga Nigeria memasuki pasar tenaga kerja.
Asosiasi Produsen Nigeria (MAN) mengatakan sekitar 767 perusahaan manufaktur tutup tahun lalu. Asosiasi juga melaporkan bahwa sebanyak 365 perusahaan mengalami distress pada tahun 2023 akibat kenaikan inflasi dan suku bunga ditambah dengan krisis nilai tukar.
Survei Angkatan Kerja Nasional (NLFS) dari Biro Statistik Nasional (NBA) mengatakan 3,6 persen warga Nigeria berada di luar angkatan kerja, sementara lebih dari 80 persen adalah wirausaha. Artinya, sekitar 1,2 juta orang tidak dianjurkan mencari pekerjaan pada kuartal pertama, yang menunjukkan bahwa momok pengangguran semakin mewabah.
Para analis telah menetapkan bahwa ada korelasi antara lapangan kerja dan inklusi keuangan.
Memang benar, EFInA mengamati bahwa lesunya perekonomian pada tahun 2023 juga berkontribusi terhadap lambatnya inklusi di negara ini. Misalnya, tingkat pertumbuhan output riil sebesar 2,54 persen pada Triwulan ke-3 tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan 2,51 persen yang tercatat pada Triwulan ke-2 tahun 2023 dan 2,25 persen pada Triwulan ke-3 tahun 2022, hal ini menekankan bahwa fundamental ekonomi yang lemah menyebabkan inflasi yang tinggi selama 17 tahun. tingkat 25,8 persen pada Agustus 2023.
Dikatakan bahwa pertumbuhan yang lamban disertai inflasi yang tinggi telah menyebabkan jutaan warga Nigeria berada dalam kemiskinan, dengan 63 persen (133 juta) warga Nigeria miskin secara multidimensi pada tahun 2022.
Saat ini, banyak masyarakat Nigeria yang terus bergantung pada mekanisme penanggulangan keuangan fisik untuk mencapai tujuan mereka, mengatasi kesulitan likuiditas dan mengatasi guncangan. Mekanisme fisik aktif, seperti melakukan pekerjaan tambahan dan mengurangi pengeluaran, serta mekanisme fisik pasif, seperti tidak melakukan apa pun, tetap menjadi pilihan umum.
Dengan lebih dari sepertiga orang dewasa melaporkan kemampuan finansial yang rendah dan akses yang relatif rendah terhadap mekanisme formal yang efisien untuk memenuhi kebutuhan finansial, Nigeria melaporkan penurunan sebesar 12 persen dalam proporsi orang dewasa yang sehat secara finansial.
Oleh karena itu, masyarakat Nigeria menghadapi tekanan dan guncangan likuiditas yang tinggi (kesehatan, ekonomi, dan iklim) yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan finansial. Laporan menunjukkan bahwa dalam menghadapi keadaan darurat, 78 persen orang dewasa (87 juta) akan mengalami kesulitan untuk menghasilkan uang. N75,000 dalam tujuh hari.
Menurut data EFInA dan A2F yang membandingkan tahun 2020 dan 2023, kurangnya akses terhadap bank sebesar 31 persen pada tahun 2020 tumbuh menjadi 33 persen pada tahun 2023; Eksklusi institusional juga meningkat menjadi 29 persen pada tahun 2023 dari 22 persen.
Meskipun hambatan pengangguran turun dari 21 persen pada tahun 2020 menjadi 16 persen pada dua tahun kemudian, biaya perbankan juga mengalami penurunan dari 15 persen pada tahun 2020 menjadi 10 persen pada tahun 2023.
Analisis lebih lanjut terhadap laporan EFInA menunjukkan alasan mendasar mengapa masyarakat Nigeria tidak memiliki rekening bank. Misalnya, 25 persen masyarakat mengaku tidak mempunyai cukup uang; 24 persen mengatakan pendapatannya tidak tetap; 21 persen mengatakan bank terletak terlalu jauh dari tempat tinggal atau tempat mereka bekerja, sementara 16 persen menyatakan tidak ada pekerjaan.
12 persen lainnya mengatakan biaya untuk mencapai bank terlalu mahal; sembilan persen masyarakat lebih suka menyimpan uang tunai atau menyimpan uang di rumah; tujuh persen menyatakan bahwa memiliki rekening bank itu mahal dan lima persen menyatakan kurangnya kepercayaan terhadap bank.
Meskipun jumlah rekening bank aktif di Nigeria meningkat menjadi 151 juta pada Desember 2022, menurut Nigeria Inter-Bank Settlement System Plc (NIBSS), ada 72,8 juta rekening yang tidak aktif.
Salah satu tantangan yang dihadapi inklusi keuangan adalah rendahnya tingkat kesadaran, bahkan ketika pemahaman yang terbatas mengenai penawaran produk terus menghambat kepercayaan terhadap produk formal (non-bank) lainnya. Misalnya, meskipun 72 persen masyarakat relatif mempercayai bank komersial, hanya 41 persen yang mempercayai operasional keuangan mikro dan bank yang mengutamakan digital, hanya 37 persen yang mempercayai penyedia asuransi.
Upaya inklusi keuangan di Nigeria juga sedang berjuang melawan kasus penipuan. Menurut EFInA, sebagian besar warga Nigeria yang dilayani secara formal menghadapi tantangan terkait dengan kejadian penipuan, layanan yang buruk, biaya perbankan yang tinggi, dan kurangnya kejelasan informasi keuangan.
Saat ini, 24 juta (33 persen) warga Nigeria yang memiliki layanan formal pernah menggunakan produk atau layanan keuangan dan kemudian dikejutkan oleh biaya atau tagihan yang tidak terduga. Jumlah yang relatif rendah, yaitu 30 persen (22 juta) telah mendapat informasi tentang perubahan biaya terkait produk atau layanan keuangan dalam 12 bulan terakhir (27 juta) (38 persen) masyarakat Nigeria yang bekerja secara resmi tidak setuju dengan biaya bank atau biayanya terjangkau.
Masyarakat Nigeria juga mengeluhkan layanan yang buruk. Misalnya, 17 juta (24 persen) mengeluh bahwa mereka tidak selalu dilayani tepat waktu ketika mengunjungi cabang bank, sementara 26 juta (37 persen) merasa tidak puas dengan layanan pelanggan. 14 juta (19 persen) merasa bahwa platform bank selalu down, sementara 14 juta (20 persen) merasa diperlakukan tidak adil oleh staf/agen lembaga keuangan.
Hanya (34 juta) 48 persen warga Nigeria yang dilayani secara formal merasa bahwa informasi mengenai produk atau layanan keuangan selalu diberikan dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti.
Menurut EFInA, dalam 12 bulan terakhir (196.000) enam persen dari mereka yang menggunakan bank keuangan mikro mengalami kehilangan uang/uang hilang dari rekening, seperti penipuan kartu/PIN saat menggunakan rekening keuangan mikro mereka. 2,3 juta orang dewasa melaporkan pengalaman terkait penipuan dengan agen jasa keuangan.
Kurangnya infrastruktur merupakan tantangan lain yang dihadapi inklusi. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) seharusnya memberikan penyegar pada proses tersebut, namun kenyataannya, mesin tersebut kebanyakan ditemukan di daerah perkotaan dan bahkan seringkali tanpa uang tunai. Hal ini mendorong masyarakat Nigeria untuk menggunakan terminal Point of Sales (PoS), yang juga menjadi sangat eksploitatif.
Menurut data Inlaks, terdapat sekitar 22.600 lokasi ATM di seluruh negeri untuk lebih dari 220 juta orang. Nigeria, menurut Inlaks, membutuhkan sekitar 60.000 ATM untuk memenuhi populasinya yang terus bertambah dan populasi perbankan yang berjumlah 106 juta orang dewasa.
Pemeriksaan menunjukkan bahwa pada tahun 2010, Nigeria memiliki sekitar 7.100 ATM dan jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 11.000 pada tahun 2011 karena CBN mengamanatkan penghapusan penempatan di luar lokasi oleh bank. Artinya, bank tidak lagi berinvestasi pada ATM di luar cabangnya. CBN menyerahkan penerapannya kepada penyebar ATM independen, yang tidak dapat menjalankan proyek karena biayanya.
Larangan tersebut akhirnya dicabut, sehingga bank dapat berinvestasi lebih banyak pada ATM. Jumlah ATM kemudian bertambah dari 11.000 pada tahun 2011 menjadi 16.000 pada sekitar tahun 2016 dan 21.000 pada tahun 2019. Jumlah tersebut meningkat menjadi 22.600 pada tahun 2021, dan bertahan hingga Desember 2023.
Dalam laporan yang berjudul: ‘Membuka Wawasan untuk Mempercepat Inklusi Finansial dan Ekonomi’ yang disiapkan oleh EFInA dan A2F, kemiskinan adalah alasan utama eksklusi finansial, dan menyatakan bahwa hampir 50 persen orang dewasa tidak memiliki rekening keuangan karena mereka tidak memiliki penghasilan.
EFInA mencatat bahwa kebijakan pelengkap inklusi keuangan yang mengatasi kemiskinan endemik terkait dengan investasi sosial di bidang pendidikan, keterampilan kejuruan, kewirausahaan, kesehatan, dan kebijakan ekonomi yang ramah pasar adalah penting untuk memastikan dampak sosial yang lebih luas dari inklusi keuangan.
Dengan pernyataan bahwa eksklusi mempunyai sisi kemanusiaan, laporan tersebut menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan dalam data yang dirilis yang menunjukkan sisi eksklusi. Mereka menekankan bahwa kelompok ini sebagian besar berada di komunitas Utara dan pedesaan, dan mengatakan bahwa kelompok ini lebih besar kemungkinannya adalah perempuan, pemuda atau petani.
“Kita harus punya niat. Kita harus memastikan bahwa ada insentif baik dari sisi penawaran maupun permintaan untuk melayani masyarakat yang terpinggirkan. Kita harus sungguh-sungguh melayani komunitas-komunitas ini,” kata EFInA.
Oleh karena itu, laporan tersebut mencatat bahwa meskipun kebijakan desain ulang naira memajukan keuangan digital, namun memiliki dampak negatif yang luas. Dikatakan bahwa dunia usaha dan rumah tangga melihat lebih banyak kerugian dibandingkan keuntungan, dan menekankan bahwa sekitar 70 persen pengusaha melaporkan kemunduran yang disebabkan oleh hilangnya pendapatan dan gangguan pasar.
