Oleh David Perancis
NEW YORK (Reuters) – Anak perusahaan investasi iklim TPG sedang dalam pembicaraan untuk mengakuisisi Altus Power, penyedia tenaga surya bagi pemilik properti komersial dan rumah tinggal, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters pada Senin.
Jika pembicaraan antara TPG Rise Climate dan Altus berhasil, kesepakatan dapat ditandatangani dalam beberapa minggu mendatang, kata sumber tersebut, yang tidak ingin disebutkan namanya karena diskusi tersebut bersifat rahasia.
Transaksi tersebut belum diselesaikan, sumber tersebut memperingatkan, menambahkan bahwa pelamar lain juga dapat mendekati Altus dan ada kemungkinan bahwa tidak ada kesepakatan dengan pihak mana pun yang akan tercapai.
Saham Altus melonjak lebih dari 23% di tengah berita pada hari Senin sebelum mengurangi beberapa keuntungan, memberikan nilai pasar perusahaan hampir $650 juta. Altus juga memiliki utang setelah dikurangi uang tunai sekitar $1,1 miliar pada akhir September.
Altus yang berbasis di Stamford, Connecticut, salah satu pemilik pembangkit listrik tenaga surya skala komersial terbesar di Amerika Serikat, mengatakan pada bulan Oktober bahwa pihaknya sedang bekerja dengan para penasihat untuk menjajaki opsi termasuk potensi penjualan.
Altus dan TPG menolak berkomentar.
Peningkatan kecerdasan buatan dan pusat data telah mendorong permintaan energi yang lebih tinggi, menjadikan penyedia energi ramah lingkungan semakin menarik bagi investor infrastruktur.
Didirikan pada tahun 2009, Altus mengoperasikan instalasi tenaga surya skala komersial dan menyediakan fasilitas penyimpanan energi dan pengisian kendaraan. Portofolio perusahaan saat ini menghasilkan sekitar 1 gigawatt listrik, menurut situs webnya.
Pada penutupan hari Jumat, saham Altus telah kehilangan hampir dua pertiga nilainya sejak perusahaan tersebut go public pada tahun 2021 melalui merger senilai $1,6 miliar dengan perusahaan akuisisi cek kosong yang didukung oleh raksasa real estat komersial CBRE Group, karena menghadapi meningkatnya persaingan dari penyedia energi bersih lainnya.
CBRE tetap menjadi pemegang saham terbesar di Altus dengan kepemilikan 15,38%, menurut data LSEG. Cabang energi Blackstone, yang menyediakan pembiayaan utang sebesar $350 juta dan memberikan ekuitas preferen senilai $300 juta sebagai bagian dari kesepakatan SPAC pada tahun 2021, memegang 13,2% saham di Altus.
Dalam beberapa kuartal terakhir, Altus telah menyaksikan peningkatan kekayaan karena telah merekrut pelanggan properti komersial baru, di tengah lonjakan permintaan energi terbarukan. Untuk kuartal yang berakhir pada bulan September, Altus membukukan peningkatan pendapatan sebesar 30% menjadi $58,7 juta, dengan laba bersih naik lebih dari 26% menjadi $8,6 juta.
TPG melalui Rise Funds-nya, termasuk TPG Rise Climate, mengelola aset senilai $19 miliar yang berfokus untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang bertujuan mendorong dampak sosial dan lingkungan, menurut situs webnya.
(Laporan oleh David French di New York; Disunting oleh Anirban Sen dan Matthew Lewis)
